概述
当世界上最具系统重要性的金融机构全部上云时，会是什么样子？在 2026 年上半年，我们得到了答案。交易所每天在 AWS 上无缝匹配和清算数百万笔交易。中央交易对手正在重新架构传统的交易后基础设施，以提高弹性和速度。数据提供商正在将实时金融情报直接插入代理人工智能工作流程。在整个交易生命周期中，生成式人工智能已从实验转向生产。
本期《金融市场基础设施提供商（FMI）云采用情况更新》博客记录了这一势头。下面，我们将重点介绍 FMI 提供商在 26 年上半年利用 AWS 进行业务转型的最引人注目的公告。
交易和交易后
FMI 继续将任务关键型交易和交易后系统转移到 AWS，其中许多人宣布在 26 年上半年对核心交易后系统进行现代化改造。4 月，澳大利亚证券交易所（ASX）在 AWS 上线了其新的 CHESS（清算所电子子注册系统）股票清算平台。该系统处理股票清算的速度是先前系统的三倍。它每天可以处理 2100 万笔交易，而旧系统的交易量为 700 万笔。借助 AWS，澳大利亚证券交易所利用了 AWS 悉尼和墨尔本地区的可用区来提高运营灵活性，从而增强了灵活性。在本次上线之后，澳大利亚证券交易所将使用 AWS 对其衍生品市场清算系统进行现代化改造。
通过与纳斯达克和 AWS 的战略合作伙伴关系，BYMA（Bolsas y Mercados Argentinos）在托管的纳斯达克 Eqlipse 清算平台上线，成为拉丁美洲首批在云端运行核心清算和结算工作负载的金融管理机构之一。纳斯达克与 BYMA 在设计、实施和上线方面密切合作。BYMA 的里程碑也标志着纳斯达克的 Eqlipse 清算平台在 AWS 上首次在全球上线。
存托信托与清算公司 (DTCC) 宣布正在与 AWS 合作，将其核心交易后基础设施（包括清算、结算和风险应用程序）迁移到公有云。DTCC 正在将这些系统重新架构为模块化、支持云和具有弹性的系统，目标是增强其系统重要服务的健全性，同时提供更高的灵活性、更快的恢复速度和增强的网络防御。计划中的迁移是在 2025 年 6 月收到美国证券交易委员会（SEC）的 “无异议通知” 之后进行的。DTCC 的目标是到 2030 年完成现代化工作。
期权清算公司 (OCC) 详细介绍了他们如何增强其在 AWS 上的云原生清算、结算和数据平台的灵活性和监管。OCC 为实现这一目标做出的关键决策之一是使用 AWS 控制塔实现跨多账户环境的自动化治理，然后通过结构化的 AWS 故障注入服务 (AWS FIS) 计划验证基础设施的弹性。通过这些服务和其他架构决策，OCC 现在运营的是一个云环境，从开发到生产，每个工作负载都在一致的治理框架内运行。这使他们满足了三个联邦监管机构的要求，并在实际故障条件下进行了验证。
Gemini 宣布将在 AWS 的前哨系列上托管其市场，使用专为超低延迟和确定性性能而设计的 bmn-sf2e 实例类型。此外，Gemini 还分享了他们如何在 AWS 的纽约本地区域构建延迟优化的近距离交易环境，从而实现与本地匹配引擎的亚毫秒级连接。Gemini 建立这种环境的决定凸显了人们对在云端托管交易平台的广泛兴趣，尤其是加密市场。AWS 关于在 AWS 上优化即时交易延迟的博客系列重点介绍了在 AWS 上设计和构建交易平台的最佳实践。4 月，我们发布了本系列的第 2 部分，重点是优化 Amazon EC2 计算和联网。
Abaxx Exchange 发布了与 AWS 合作的案例研究，详细介绍了他们如何在 AWS 上托管市场，这使他们能够更快地创新，简化客户连接并动态管理交易活动的激增。客户可以在几周内连接到 Abaxx 的市场，而在本地则需要几个月，Abaxx 可以在几周而不是几个月内推出新产品。Abaxx 还能够在发布期间管理 10 倍的交易活动激增，并将托管成本削减了 35％。
数据、机器学习和 GenAI
FMI 和资本市场数据提供商继续与 AWS 合作，在 2026 年上半年推出创新的数据分发、机器学习和生成式 AI 用例。这一时期的一个显著趋势是模型上下文协议 (MCP) 集成和代理人工智能解决方案的出现，这些解决方案直接向人工智能驱动的工作流程提供可信的金融情报。
LSEG 宣布与 AWS 合作，转变其实时优化数据业务。该业务每天收集并提供来自全球超过 575 个交易所和交易场所的 1 亿种工具的数千亿个数据更新。LSEG 将利用 AWS 服务收集、路由和向全球客户分发其实时财务数据。LSEG 还发布了一篇博客文章，详细介绍了其如何使用 AWS 跨区域连接 AWS PrivateLink 来改变其实时优化服务的全球市场数据访问方式，从而安全高效地跨区域连接客户。
欧洲证券和市场管理局（ESMA）选择欧洲透明市场（TME）作为欧盟场外衍生品的合并磁带提供商（CTP）。TME 将使用 AWS 托管其平台，该平台建立在 Etrading Software 为英国债券合并磁带提供商 ETS Connect UK 开发和运营的生产基础设施之上。英国 ETS Connect 于 2026 年 6 月 22 日上线，正在使用 AWS 云原生基础设施来提供英国 ETC Connect 对受监管的市场基础设施所需的运营弹性、可扩展性和安全性。
Tradeweb 宣布推出 TARA（Tradeweb AI 研究助手），这是一款基于人工智能的对话式助手，旨在帮助美国机构信贷市场参与者将交易数据转化为可操作的实时市场情报和交易见解。TARA 直接嵌入在 Tradeweb 机构平台中，使用户能够使用自然语言查询交易活动、市场流量、执行绩效、流动性状况和定价情报。Tradeweb 使用 Amazon Bedrock 构建了 TARA，并正在使用 Amazon Bedrock AgentCore 进行代理编排。通过将 Tradeweb 专有的历史和盘中实时数据与 Tradeweb 的固定收益定价引擎 Tradeweb Ai-Price 的高级分析相结合，TARA 提供针对客户交易活动和更广泛的市场趋势量身定制的个性化见解。以前，获得这些见解需要多个步骤，可能需要几天时间。
TP ICAP 的 Liquidnet 与 AWS 合作开发了一款名为 FirstMate 的专有人工智能销售交易工具。FirstMate 使用 GenAI 为 Liquidnet 的经销商团队提供交易机会，这使他们能够增强执行力并改善客户获得流动性的渠道。FirstMate 利用了 GenAI 和 Liquidnet 的专有数据集，是 Liquidnet 在生产中部署的第一个专注于创收的 GenAI 工作负载。
纳斯达克继续扩大其人工智能能力，在 2026 年投资者日宣布正在与 AWS 合作，在其平台上部署数百个（扩展到数千个）人工智能代理。Nasdaq Verafin 通过基于角色的反洗钱和欺诈自动化代理扩大了其代理人工智能队伍，使用来自 2,800 多家金融机构的联盟数据自主处置警报，同时保留完整的监管审计记录。纳斯达克还在 NVIDIA GTC 2026 上介绍了使用数字双胞胎和 GenAI 进行市场模拟的情况。
穆迪宣布，其穆迪代理解决方案 (MAS) 工作流程现已在 AWS 市场上线。MAS Credit Memo 工作流程通过先进的代理工作流程应用穆迪的专有数据、评级、研究和风险见解，将传统的手动、知识密集型信用备忘录创建过程转变为更加自动化和一致的体验。
穆迪还宣布通过专用的 MCP 服务器在 Amazon Quick 中提供其互联情报。Amazon Quick 是一款由 AWS 开发的企业级代理式 AI 助手和业务工作空间。该集成使客户可以直接在机构工作流程中访问穆迪评级的评级和研究，以及超过 6 亿个公共和私人实体的精选数据。
LSEG 还宣布，它将通过其 MCP 服务器在 Amazon Quick 中提供其数据和分析，帮助客户安全地将高质量的金融情报带入研究、生产力和代理应用程序等人工智能驱动的工作流程。通过这种集成，客户可以访问广泛的 LSEG 财务内容，包括定价、公司参考数据、估计、基本面、所有权、宏观经济指标、ESG 和分析模型。
邓白氏集团（D&B）宣布通过其 MCP 服务器在亚马逊 Quick 上推出其 D&B Commercial Graph 解决方案。Quick 用户现在可以直接访问 D&B 经过验证的业务信息，以获得持续验证的业务身份、所有权和关系视图，从而在财务、销售和营销等一系列用例中为 AI 驱动的工作流程提供支持。
这种数据提供商在 Amazon Quick 中提供数据集的趋势凸显了我们对企业级 AI 助手的广泛需求，这些助手可为各种用例的代理工作流程提供支持。实际上，该博客的作者使用 Amazon Quick 在几分钟内编写了本期 FMI 云采用更新博客的可行初稿。以前，此过程可能需要几天时间。
要了解客户如何将企业级人工智能助手集成到其工作流程中，以及他们在整个交易生命周期中如何采用 GenAI，请查看 AWS 关于资本市场采用 GenAI 的首份白皮书和关于整个交易生命周期中 GenAI 的电子书。
欲了解更多信息，请通过 aws-capital-markets-specialists@amazon.com 联系亚历克斯·米拉奇和资本市场开发团队。
前几期 FMI 云采用博客
-金融市场基础设施提供商 25 年下半年的云采用趋势
-金融市场基础设施提供商 25 年上半年的云采用趋势
-金融市场基础设施提供商下半年的云采用趋势
-金融市场基础设施提供商 24 年上半年的云采用趋势
新白皮书和电子书
-新！[白皮书] 资本市场中的生成式人工智能
-新！[电子书] 使用 GenAI 在整个交易生命周期中进行创新
-[白皮书] 在云端运行交易所
-[电子书] AWS 上的资本市场电子书
选择公共参考文献
云端交易系统（市场）
-股票和衍生品：纳斯达克将市场迁移到 AWS，AWS 前哨上的纳斯达克 MRX（期权），纳斯达克 GEMX（期权），Aquis（第一个云端 RIE），阿斯塔纳国际交易所，Exberry 云原生匹配引擎，新加坡交易所和 Aquis 市场试点，BIVA，可扩展资本 EIX，JPX 匹配引擎在 AWS 上的 POC
-FICC 市场：纳斯达克债券交易所、LSEG Pricestream on Outposts、LTX 债券平台、澳大利亚国民银行（FX）、TP ICAP 战略合作伙伴关系
-选择加密货币：Coinbase、Bitstamp、Crypto.com、斯图加特证券交易所、双子座
交易后系统：核心结算和清算
-DTCC 宣布正在与 AWS 合作将其核心交易后基础设施迁移到云端，AWS 上的 LCH，OCC 云基金会，Broadridge 每天 10 万亿美元的结算，LSEG ForexClear 风险，EDX 市场清算所，LSEG 清算管理系统，斯图加特证券交易所数据平台，AWS 上的纳斯达克 Calypso，澳大利亚证券交易所上线其新的 CHESS（清算所电子子注册系统）AWS 上的清算平台，BYMA 在 AWS 上线了纳斯达克 Eqlipse 清算平台
交易后系统：环绕系统
-FINRA 综合审计跟踪、纳斯达克监控、风险、账单、纽约证券交易所监控、DTCC 交易资料库、LSEG Aurora PostgreSQL、CSD BR 交易存储库
数据分析
-JPX 数据与分析、LSEG 矩阵信号平台、纳斯达克市场回放、ULTUMUS 数据平台、孟买证券交易所算法测试
数据分发
-历史/非实时：纽约证券交易所云、LSEG 报价历史和 PCAP、Factset Tickerplant、SIX Group、使用 DataSync 进行 LSEG 30PB 迁移、彭博虚拟数据室
-（近似）实时：LSEG 宣布与 AWS 合作转变其实时优化数据业务，即英国 ETS Connect、彭博 B-Pipe、LSEG 实时优化、芝加哥期权交易所全球云、纳斯达克云数据服务、纽约证券交易所、泛欧交易所 Optiq MDG 云、LSEG 实时数据基础设施与 AWS 合作
-多播：Colt Market 多播、CJC PoC、swxtch.io
HPC、AI 和 ML（选择）
-纳斯达克 D-Melo、LSEG 市场影响力工具、LSEG 实时新闻汇总
GenAI（选择）
-Tradeweb 宣布在 AWS 上推出 TARA，TP ICAP 旗下的 Liquidnet 推出名为 FirstMate 的 GenAI 销售交易工具，纽约证券交易所监管聊天机器人，支持纳斯达克基因的监控，Cyrpto.com 的多智能体共识，AWS 市场上的穆迪代理解决方案，LSEG AICC 的 WorldCheck 平台，LSEG Genai 支持的 Bedrock 监控，Coinbase Genai 的合规性监控和 66 5% 以上的客户服务查询
-代码生成：用于 SDLC 的 FINRA GenAI，用于 SDLC 的 OCC GenAI，使用 Amazon Q Developer 的 DTCC，Coinbase 40% 的代码来自 GenAI（节省了 75,000 多个小时）
-亚马逊快速集成：穆迪的 MCP 集成到亚马逊 Quick、LSEG MCP 集成到亚马逊 Quick、Dun & Bradstreet (D&B) 通过 MCP 服务器将 D&B Commercial Graph 集成到亚马逊 Quick，标普全球通过 MCP 服务器与亚马逊 Quick 集成